Ertragsprobleme von Filialbanken

Weil es in den eigenen Spardosen nur noch leise klappert, müssen Banken umdenken. Die Branche wird gerade mit voller Wucht von neuen Rahmenbedingungen und Entwicklungen getroffen. Teils so hart, dass einige Marktteilnehmer von der Bildfläche verschwinden werden. Betroffen sind vor allem klassische Filialbanken. Ihnen droht der Kollaps, wenn sie ihr Geschäftsmodell nicht überarbeiten. Die sinkenden Erträge sind dabei kein Problem, das man einfach aussitzen kann.

Die fetten Jahre sind vorbei

Anders ausgedrückt: Die fetten Jahre sind vorbei. Die Ertragslage am Bankenmarkt ist weit entfernt von dem, was man in den 1970er und 1980er Jahren gewohnt war. Seinerzeit stand jährlich ein Plus von durchschnittlich zehn Prozent in den Bilanzen. Inzwischen ist die Rentabilität spürbar gesunken. Dafür sind bestimmte Trends verantwortlich. Geprägt wird die mittel- bis langfristige Entwicklung der Bankenbranche in Deutschland demnach vor allem

• Folgen der Corona-Pandemie, zunehmende Verbreitung Online-Banking
• langanhaltende Niedrigzinsphase bis 2023
• der Reform der Bankenregulierung,
• dem demografischen Wandel
• und dem Fortschritt der Informationstechnik.

Jeder dieser Trends hat bereits für sich das Potenzial, Banken das Leben schwerer zu machen. In der Summe ergibt sich ein erdrutschartiger Ruck.

Werte von

Onlinebanking: Prozentualer Anteil der Nutzer im Alter von 16 bis 74 Jahren

Land	Deutschland	Dänemark	Estland	Niederlande	Finnland	Frankreich
2007	35	57	53	65	66	34
2008	38	61	55	69	72	40
2009	41	66	62	73	72	43
2010	43	71	65	77	76	50
2011	45	75	68	79	79	51
2012	45	79	68	80	82	54
2013	47	82	72	82	84	58
2014	49	84	77	83	86	58
2015	51	85	81	85	86	58
2016	53	88	79	85	86	59
2017	56	90	79	89	87	62
2018	59	89	80	89	89	63
2019	61	91	81	91	91	65
2020	64	94	80	89	92	k.A.
2021	50	95	82	91	93	72
2022	49	94	83	91	95	68

Quelle: Eurostat

59 % der Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren in Deutschland nutzten 2018 Online-Banking. Das waren sechzehn Prozentpunkte mehr als 2010 (43 %). Im EU-Durchschnitt stieg der Nutzeranteil im gleichen Zeitraum von 36 % auf 54 %. Am stärksten verbreitet war Online-Banking 2018 in Dänemark, den Niederlanden und Finnland (je 89 %), gefolgt von Schweden (84 %). EU-weit galt: Je höher der Bildungs­abschluss und je höher das Haushalts­einkommen, desto höher der Nutzeranteil.

Entwicklung des Bankensektors

Jahr	Banken	Filialen	Mitarbeiter*	Bilanzsumme**
2006	2.301	42.633	681.300	8.100
2007	2.277	42.100	680.450	8.623
2008	2.169	41.734	675.000	8.576
2009	2.128	41.009	663.000	8.050
2010	2.093	40.276	657.100	9.481
2011	2.080	39.799	653.550	9.559
2012	2.053	38.336	648.950	9.294
2013	2.029	38.225	645.550	8.349
2014	1.990	37.293	640.050	8.590
2015	1.960	36.005	627.150	8.418
2016	1.888	33.914	609.100	8.451
2017	1.823	31.949	586.250	8.333
2018	1.783	29.670	571.700	8.266
2019	1.717	28.384	561.450	8.725
2020	1.679	25.779	552.450	9.432
2021	1.519	23.231	540.950	9.597
2022	1.458	20.446	535.600	10.887
* im Kreditgewerbe / Zahlen: alle Banken; ** Bilanzsumme / Alle Bankengruppen / Gesamtinstitute in Mrd. Euro Stand: September 2023 Quelle: Bankenverband

Wie können Filialbanken gegensteuern?

Filialbanken stehen heutzutage vor einer Reihe von Herausforderungen, da sich die Bankenlandschaft schnell verändert. Die Digitalisierung, veränderte Kundenerwartungen und neue Wettbewerber haben den Druck auf Filialbanken erhöht. Hier sind einige Strategien, die Filialbanken in Betracht ziehen können, um zu überleben und erfolgreich zu bleiben:

• Digitale Transformation: Filialbanken sollten in die Digitalisierung investieren, um ihren Kunden Online-Banking-Dienste, mobile Apps und andere digitale Kanäle anzubieten. Die Möglichkeit, Bankgeschäfte bequem von zu Hause oder unterwegs aus zu erledigen, ist heute für viele Kunden entscheidend.
• Verbesserung des Kundenerlebnisses: Filialbanken sollten sich darauf konzentrieren, ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten. Das bedeutet schnelle und effiziente Dienstleistungen, personalisierte Beratung und die Schaffung von Vertrauen.
• Filialnetzwerk optimieren: Filialbanken können ihr Filialnetzwerk überprüfen und gegebenenfalls optimieren. Das bedeutet, Standorte zu schließen, die nicht rentabel sind, und in Gebieten mit hoher Nachfrage zu expandieren.
• Produktinnovation: Die Einführung neuer Finanzprodukte und -dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, kann eine Möglichkeit sein, sich von der Konkurrenz abzuheben.
• Partnerschaften und Kooperationen: Filialbanken können Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen und anderen Finanzdienstleistern eingehen, um innovative Lösungen anzubieten und ihre Reichweite zu erweitern.
• Kostenmanagement: Die effiziente Verwaltung von Kosten ist entscheidend. Das bedeutet, Prozesse zu automatisieren, wo möglich, und sicherzustellen, dass die Betriebskosten im Einklang mit den Einnahmen stehen.
• Risikomanagement: Filialbanken müssen ihre Risiken effektiv managen, um finanzielle Turbulenzen zu vermeiden. Dies erfordert eine solide Kreditvergabepraxis und die Diversifizierung von Vermögenswerten.
• Kundenbindung: Die Stärkung der Kundenbindung ist entscheidend. Das bedeutet, bestehende Kunden zufriedenzustellen und langfristige Beziehungen aufzubauen, um den Kundenstamm zu erhalten und zu erweitern.
• Compliance und Regulierung: Filialbanken müssen sicherstellen, dass sie alle regulatorischen Anforderungen erfüllen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
• Schulung und Weiterbildung: Mitarbeiter sollten kontinuierlich geschult und weitergebildet werden, um mit den neuesten Entwicklungen in der Finanzbranche Schritt zu halten.

Die Zukunft von Filialbanken hängt davon ab, wie gut sie auf die sich verändernde Landschaft reagieren und sich anpassen können. Die Kombination von digitaler Innovation, Kundenzentriertheit und effizientem Management wird entscheidend sein, um erfolgreich zu überleben.

Der Weg aus der Krise: Kraftakt und schwieriger Spagat

Banken, die ihre Augen vor den Zeichen der Zeit verschließen, müssen sich über kurz oder lang mit kleineren Brötchen zufriedengeben oder damit rechnen, gnadenlos unterzugehen. Dass es soweit kommen würde, war abzusehen. Der deutsche Markt gilt schon lange als »overbanked«. Doch nicht nur der Konkurrenzkampf bringt die Branche in Wallung: Es sind vielmehr die vielen großen und kleinen Veränderungen, die sich maßgeblich auf den Bankenmarkt auswirken.

Dem gegenzusteuern wird ein Kraftakt, bei dem Filialbanken auf ihre Reserven, ihr Potenzial und die meist enge Kundenbindung setzen müssen. Dieser neue Weg funktioniert nicht, ohne alten Ballast von Bord zu werfen. Gemeint sind damit Filialen, die sich aufgrund geringer Nachfrage nicht mehr rentieren. Dass dabei auch die Zahl der Mitarbeiter reduziert werden muss, hat zweifelsohne einen faden Beigeschmack. Doch anders lassen sich die Kosten nur schwer in den Griff bekommen.

Fazit

Entscheidend wird sein, den Spagat zwischen modernem Bankgeschäft via Internet und der gezielten Beratung vor Ort zu meistern, ohne die eigene Identität zu verlieren oder Kunden zu verärgern. Leicht wird es nicht, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Da es keine Alternative gibt, bleibt jedoch nur dieser zugegebenermaßen saure Apfel.

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