Social Lending in Deutschland

Der Zeitpunkt, Social Lending, Peer-to-Peer-Kredite oder kurz P2P in der Bundesrepublik zu etablieren, war optimal. Der Startschuss fiel 2007. Knapp ein Jahr, bevor die Finanzkrise das Vertrauen der Verbraucher in das Bankenwesen erschütterte. Sich vom engen Vergabekorsett der Kreditinstitute zu befreien und den Darlehenswunsch stattdessen online privaten Investoren zu präsentieren – klang zumindest gut. Das Geschäftsmodell nahm langsam Fahrt auf. Es gab Lob von der Stiftung Warentest für Smava, einen der P2P-Pioniere in Deutschland. Trotzdem verfehlen die teils lichterloh brennenden Signalfeuer der Anbieter bis heute ihre Wirkung. Nach sieben Jahren Social Lending ist der Markt nach wie vor überschaubar und Peer-to-Peer hat das Kreditwesen nicht wirklich beeinflusst. Warum? Eine Bestandsaufnahme.

Überschaubar: der deutsche P2P-Markt

Der Kredit von privat an privat als Alternative zum Ratenkredit von der Haus- oder einer Onlinebank entwickelt sich hierzulande nur in kleinen Schritten. Die Plattformen haben sich zwar längst ihrer Kinderschuhe entledigt. Das erhoffte Stück vom Kreditkuchen auf dem deutschen Markt lässt allerdings noch auf sich warten.

Das belegen die Zahlen der Portale, wobei längst nicht jeder Anbieter sich in die Karten schauen lässt. Smava verweist zum Beispiel auf 100 Millionen Euro Kreditvolumen seit Gründung – in den letzten Monaten sank der Wert allerdings stetig. Inzwischen hat Smava sein Kerngeschäft auf die Vermittlung von klassischen Kredien verlegt. Lendico wiederum spricht von Kreditnachfragen im Wert von 100 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten in fünf Ländern. Wie viel Geld tatsächlich von privat verliehen wurde, geht aus diesen Daten nicht hervor. Deutlicher kommunizierte Auxmoney seine Geschäftszahlen und neannte dabei auch gleich die Kennzahlen der Mitbewerber. Im Jahr 2015 wurden via Auxmoney nach unserer Rechnung Kredite über ca. 291 Millionen Euro aufgenommen.

Smava (BRD) Auxmoney (BRD) Funding Circle (BRD) Lending Club (USA) Prosper (USA)
Januar 14 0,7 Mio. $ 4,9 Mio. $ - 259 Mio. $ 67 Mio. $
Februar 14 1,2 Mio. $ 5,3 Mio. $ - 261 Mio. $ 52 Mio. $
März 14 0,5 Mio. € 4,6 Mio. € - 197,4 Mio. € 55,9 Mio. €
April 14 0,7 Mio. € 4,4 Mio. € - 202,6 Mio. € 72,1 Mio. €
Mai 14 0,6 Mio. € 3,7 Mio. € 0,2 Mio. € 200,2 Mio. € 91 Mio. €
Juni 14 0,8 Mio. € 3,5 Mio. € 0,2 Mio. € 330,4 Mio. € 106,7 Mio. €
Juli 14 0,9 Mio. € 4,8 Mio. € 0,4 Mio. € 1.165 Mio. $ 115,0 Mio. €
August 14 0,7 Mio. € 4,6 Mio. € 0,2 Mio. € 127,9 Mio. €
September 14 0,9 Mio. € 5,2 Mio. € 0,7 Mio. € 136,3 Mio. €
Oktober 14 0,8 Mio. € 7,0 Mio. € 0,2 Mio. € 1.415 Mio. $ 141,3 Mio. €
November 14 0,8 Mio. € 9,5 Mio. € 1,0 Mio. € 126,9 Mio. €
Dezember 14 0,9 Mio. € 10,7 Mio. € 1,1 Mio. € 163,4 Mio. €
Januar 15 0,7 Mio. € 14,6 Mio. € 2,6 Mio. € 1.635 Mio. $ 594 Mio. $
Februar 15 1,0 Mio. € 19,8 Mio. € n/a
März 15 0,7 Mio. € 19,8 Mio. € 1,9 Mio. €
April 15 1,1 Mio. € 22,1 Mio. € n/a 1.912 Mio. $ 912 Mio. $
Mai 15 0,8 Mio. € 22,6 Mio. € n/a
Juni 15 0,8 Mio. € 25,0 Mio. € 3,9 Mio. €
Juli 15 0,7 Mio. € 27,0 Mio. € 3,6 Mio. € 2.236 Mio. $ 1.1 Mrd. $
August 15 0,7 Mio. € 29,0 Mio. € 5,1 Mio. €
September 15 0,6 Mio. € 34,0 Mio. € 4,2 Mio. €
Oktober 15 0,5 Mio. € 35,0 Mio. € 4,5 Mio. €** 2.579 Mio. $ 1.0 Mrd. $
November 15 0,6 Mio. € 32,0 Mio. € 5.9 Mio. €**
Dezember 15 0,7 Mio. € 7,5 Mio. € 5.2 Mio. €**
Januar 16 0,7 Mio. € 181 Mio. €*** 9,6 Mio. €** 2.750 Mio. $ 1.0 Mrd. $
Februar 16 0,6 Mio. € n/a
März 16 0,9 Mio. € 4,4 Mio. €**
April 16 0,6 Mio. € 5,0 Mio. €** 1.955 Mio. $ 455 Mio. $
Mai 16 0,5 Mio. € n/a
Juni 16 0,2 Mio. € 0,8 Mio. €**
Juli 16 0,2 Mio. € n/a 1.972 Mio. $ 311,8 Mio. $
August 16 0,3 Mio. € n/a
September 16 0,4 Mio. € n/a
Oktober 16 0,3 Mio. € n/a 1.987,3 Mio. $ 0.5 Mrd. $
November 16 0,4 Mio. € n/a
Dezember 16 0,3 Mio. € n/a
Januar 17 0,3 Mio. € n/a n/a n/a n/a
Februar 17 0,5 Mio. € n/a n/a n/a n/a
März 17 0,7 Mio. € n/a n/a n/a n/a
April 17 0,3 Mio. € n/a n/a n/a n/a
Quelle: p2p-banking.com – Es handelt sich teils um Schätzungen bzw. Hochrechnungen. Bitte beachten: Ab März 2014 werden die Daten in US-Dollar und nicht mehr in Euro ausgewiesen. **bis Oktober 2015 Zencap ***ab 2016 nur noch ausgezahltes Kreditvolumen (1. Halbjahr 2016: 79,51 Mio. €)

Statistiken zum vermittelten Kreditvolumen

Nachfolgend haben wir die Kreditvolumen der größten Anbieter in Deutschland und den USA grafisch dargestellt. Bitte beachten: Die Zahlen in Deutschland sind in Millionen Euro angegeben, die Daten der amerikanischen Anbieter in Milliarden US-Dollar.


Für das 2. und 3. Quartal 2015 sind die Quartalszahlen für **Zencap/Funding Circle nicht erhältlich.

Berechnungen in US-Dollar – Angaben in Euro wurden auf Basis des durchschnittlichen Wechselkurses in US-Dollar im entsprechenden Jahr umgerechnet.

Vergleich des Kreditvolumens beim Social Lending in den USA und Deutschland

Vergleich des Kreditvolumens beim Social Lending in den USA und Deutschland

Kreditvolumen von Auxmoney und Lending Club im Vergleich

Auxmoney Lending Club
Mio. € Mio. US-$ Kredite
2007 4,8 603
2008 0,14 20 2.393
2009 3,7 51,8 5.281
2010 8,3 126,3 12.537
2011 7,8 257,4 21.721
2012 20 717,9 53.367
2013 36,4 1.982,0 134,756
2014 65,3 3.503,8 235.629
2015 291,4 6.417,6 421.095
Quellen: Lending Club & Auxmoney

Kreditvolumen: Banken versus P2P

Das gilt im Übrigen auch für den direkten Vergleich mit den großen Privatbanken, den Sparkassen, den Volks- und den Raiffeisenbanken in der Bundesrepublik. Rechnet man das erste Halbjahr 2014 hoch auf volle zwölf Monate und geht von einer weiterhin positiven Entwicklung aus, sollte die Marke von 60 Millionen Euro für die drei Anbieter Lendico, Smava und Auxmoney durchaus realistisch sein.

Um die Dimension dieser Zahl zu verdeutlichen: Alleine die Sparkasse Münsterland Ost listet im Geschäftsbericht für 2015 5.008 Millionen Euro an Forderungen an Kunden (Darlehen aus Eigenmitteln) auf. Die Sparkasse KölnBonn kommt in ihrem Kreditgeschäft 2015 auf 19.054 Millionen Euro (inklusive Wechseln). Heißt: Der gesamte Peer-to-Peer-Markt ist in Deutschland deutlich kleiner als das klassische Kreditgeschäft der meisten Banken vor Ort.

Kreditvolumen in Mio. Euro
2012 2013 2014 2015 Hinweis
Sparkasse Münsterland-Ost 4.677 4.766 4.748 5.008 Darlehen aus Eigenmitteln
Sparkasse KölnBonn 19.858 19.668 19.255 19.054 Forderungen an Kunden inkl. Wechsel

Sind Peer-to-Peer-Kredit wirklich günstig?

Zu dem eher mageren Ergebnis trägt vermutlich auch bei, dass Kredite von privat nicht zwangsläufig deutlich günstiger sind als ein normaler Bankkredit. Entscheidend ist die Bonität des Interessenten. Je weiter der Antragssteller vom Idealkunden entfernt ist, desto tiefer muss er in die Tasche greifen. Im ungünstigsten Fall wird ein effektiver Jahreszins von bis zu 16,97 Prozent in Rechnung gestellt. Bei Banken vor Ort liegt dieser Höchstwert spürbar niedriger. Ob sich der Weg über eine P2P-Platt tatsächlich lohnt, kann daher nur ein individueller Kreditvergleich beantworten, dem unverbindliche Kreditanfragen folgen.

Kreditzinsen (eff. Jahreszins)
von bis
Smava ca. 2,49 n/a
Auxmoney 5,50 15,25
Lendico 3,06 16,00
crosslend 2,99 16,97
Sparkasse Gütersloh 3,99 11,99
Sparkasse Landshut 3,99 8,30
Weser-Elbe Sparkasse 5,87 11,24
easyCredit (via Volks- und Raiffeisenbanken) 5,90 9,50

Eine umfassenden Vergleich der drei derzeit wichtigsten P2P-Kreditportale haben wir im Rahmen der Betrachtung des Social-Lending-Angebots in Deutschland durchgeführt. Zu der Vorstellung von Auxmoney, Lendico und Smava geht es hier.

P2P-Kreditplattformen in Deutschland im Vergleich

Seriöse Social Lending Anbieter wie smava, auxmoney oder Lendico haben sich mittlerweile auf dem Markt etabliert. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die drei P2P-Plattformen

P2P-Plattform

Auxmoney

Lendico

smava

auxmoney Logo

Über ein Kreditprojekt zu finanzierende Kreditsummen

1.000 Euro - 25.000 Euro

1.000 Euro - 30.000 Euro

1.000 Euro - 50.000 Euro

Kreditlaufzeiten

12 - 60 Monate

6 - 60 Monate

36, 60 und 84 Monate

Anlagebeträge

ab 25 Euro

ab 25 Euro

250 Euro - 100.000 Euro

Registrierung

kostenlos

kostenlos

kostenlos

Gebühren

Bei erfolgreicher Kreditvergabe
Kreditnehmer: 2,95 % Vermittlungsgebühr
Kreditgeber: 1,00 % (mind. 1 Euro)

Bei erfolgreicher Kreditvergabe:
Kreditnehmer: 0,25% - 4,50% des Nettokreditbetrags
Kreditgeber: 1,00% Service-Gebühr von jeder Rückzahlung

Bei erfolgreicher Kreditvergabe:
Kreditgeber: 1,35 % des Gebotsbetrags
+ 0,50 Euro monatliche Servicinggebühr für Forderungsverwaltung und Zahlungsabwicklung
Kreditnehmer: 2,50%-3,00%

Weitere Informationen

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Schwach auf der Brust: Social Lending in der Bundesrepublik

Sieben Jahre sind ein Zeitraum, in dem sich ein Geschäftsmodell behaupten kann und muss. Das Interesse an P2P- Krediten ist zweifelsohne vorhanden. Anderenfalls würden Neulinge wie Lendico nicht schon nach sechs Monaten Meilensteine in Höhe von 100 Millionen Euro Nachfrage verkünden. Doch die Zahlen täuschen. Statt ein großes Stück vom Kuchen haben sich die Plattformen bislang nur einige Krümel sichern können. Das macht sich am Markt bemerkbar. Smava hat sicher nicht grundlos den Fokus vom Social Lending auf die Vermittlung von Bankrediten verlegt. Ob es sich bei diesem Schritt um eine Reißleine oder schlicht um eine Neuorientierung gehandelt hat – wer weiß.

Nach aktuellem Stand der Dinge ist Social Lending in Deutschland also ganz gewiss keine Konkurrenz für Banken – ob nun mit oder ohne Filialnetz. Dieser Zustand wird aller Wahrscheinlichkeit auch die nächsten Jahre noch anhalten. Die Bankenverbände dürfen sich freuen. Denn trotz des immer noch leicht kränkelnden Vertrauensverhältnis‘ scheinen sich Verbraucher eher an eine Bank als an eine Peer-to-Peer-Plattform zu wenden, wenn sie Geld benötigen.

Weitere Quellen:

http://blog.lendingclub.com/lending-club-tops-5-billion-achieves-first-billion-dollar-quarter/

http://lendico.pr.co/80354-lendico-von-null-auf-100-millionen-euro-in-6-monaten


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